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Top 10 takeout list
[俱乐部:xiaoyaogu][首篇作者:majiaabc] , 2019年01月18日12:05:54 ,次阅读,次回复
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majiaabc
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发信人: majiaabc (青蛙钓鱼啦), 信区: xiaoyaogu
标  题: Top 10 takeout list
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 18 12:05:54 2019, 美东)

By Credit Suisse investor survey.

1 CLVS
2 SRPT
3 ALDR
4 INCY
5 BMRN
6 GLPG
7 ALXN
8 IMMU
9 ICPT
10 VKTX

大家看看如何?
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keepselling
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发信人: keepselling (老牛), 信区: xiaoyaogu
标  题: Re: Top 10 takeout list
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 18 12:32:31 2019, 美东)

你消息最多。clvs上半年卖不到,就残了。

[在  majiaabc (青蛙钓鱼啦) 的大作中提到:]
:By Credit Suisse investor survey.
:1 CLVS
:大家看看如何?
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发信人: majiaabc (青蛙钓鱼啦), 信区: xiaoyaogu
标  题: Re: Top 10 takeout list
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 18 12:37:24 2019, 美东)

大牛们都看好,多半有戏?现在热度还可以,看看会不会保持下去。


【 在 keepselling (老牛) 的大作中提到: 】
: 你消息最多。clvs上半年卖不到,就残了。
: [在  majiaabc (青蛙钓鱼啦) 的大作中提到:]
: :By Credit Suisse investor survey.
: :1 CLVS
: :大家看看如何?


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majiaabc
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发信人: majiaabc (青蛙钓鱼啦), 信区: xiaoyaogu
标  题: Re: Top 10 takeout list
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 18 19:09:31 2019, 美东)

LOXO和RXDX都被take out了, 青蛙觉得下面是CLVS 和TSRO。再下面,VKTX 和MDGL?
大家怎么看?


【 在 majiaabc (青蛙钓鱼啦) 的大作中提到: 】
: 大牛们都看好,多半有戏?现在热度还可以,看看会不会保持下去。



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发信人: majiaabc (青蛙钓鱼啦), 信区: xiaoyaogu
标  题: Re: Top 10 takeout list
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 18 19:16:52 2019, 美东)

小鸟上谣传JNJ要买VKTX, in 2-3weeks, 大家信么,呵呵, 青蛙不信。
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majiaabc
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发信人: majiaabc (青蛙钓鱼啦), 信区: xiaoyaogu
标  题: Re: Top 10 takeout list
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 18 19:28:07 2019, 美东)

如果不是VKTX数据比MDGL好,MDGL应该已经被take out了?



【 在 majiaabc (青蛙钓鱼啦) 的大作中提到: 】
: LOXO和RXDX都被take out了, 青蛙觉得下面是CLVS 和TSRO。再下面,VKTX 和MDGL

: 大家怎么看?



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xiaojiucai
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发信人: xiaojiucai (小韭菜), 信区: xiaoyaogu
标  题: Top 10 takeout list
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 18 19:56:23 2019, 美东)

大牛啊,TSRO 不是已经被GSK给买了吗?

PTLA,RDUS,BPMC是否也有可能?

今年钱不好赚,要能押中一个被收购的都万幸了。

--
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Wiseinvest18
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发信人: Wiseinvest18 (小微风), 信区: xiaoyaogu
标  题: Re: Top 10 takeout list
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 18 20:36:31 2019, 美东)

下周二是JNJ的ER,保不定周末消息就宣布了。大牛是重仓VKTX,如果真被收购,等着
数钱了。


【 在 majiaabc(青蛙钓鱼啦) 的大作中提到: 】
<br>: 小鸟上谣传JNJ要买VKTX, in 2-3weeks, 大家信么,呵呵, 青蛙不信。
<br>
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Wiseinvest18
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发信人: Wiseinvest18 (小微风), 信区: xiaoyaogu
标  题: Re: Top 10 takeout list
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 18 20:40:35 2019, 美东)

MDGL要比VKTK快2-3年。我个人觉得大药厂要买会买MDGL,时间太重要了。要是ICPT的
三期成了,估计NASH 会热。


【 在 majiaabc(青蛙钓鱼啦) 的大作中提到: 】
<br>: 如果不是VKTX数据比MDGL好,MDGL应该已经被take out了?
<br>: ?
<br>
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发信人: Wiseinvest18 (小微风), 信区: xiaoyaogu
标  题: Top 10 takeout list
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 18 21:04:50 2019, 美东)

最看好GLPG,strong pipeline, all new MOA. The current phase 3 assets all
have clear understanding of the mechanisms. Like IPF and RA, it’s therapies
are disease modifying, not only slowing down the disease progression. Very
good fit for GILD.

--
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发信人: keepselling (老牛), 信区: xiaoyaogu
标  题: Re: Top 10 takeout list
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 18 21:39:43 2019, 美东)

不错。过天研究下

[在  Wiseinvest18 (小微风) 的大作中提到:]
:最看好GLPG,strong pipeline, all new MOA. The current phase 3 assets all
:have clear understanding of the mechanisms. Like IPF and RA, it’s
therapies are disease modifying, not only slowing down the disease
progression. Very good fit for GILD.
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发信人: keepselling (老牛), 信区: xiaoyaogu
标  题: Re: Top 10 takeout list
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 18 21:41:50 2019, 美东)

我查了。mdgl的trial做的很全,safety,climpharm。

vktk就一个trial,感觉就是弄个结果想赶快卖了


[在  Wiseinvest18 (小微风) 的大作中提到:]
:MDGL要比VKTK快2-3年。我个人觉得大药厂要买会买MDGL,时间太重要了。要是ICPT的
:三期成了,估计NASH 会热。
:<br>: 如果不是VKTX数据比MDGL好,MDGL应该已经被take out了?
:<br>: ?
:<br>
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xiaojiucai
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发信人: xiaojiucai (小韭菜), 信区: xiaoyaogu
标  题: Top 10 takeout list
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 19 09:49:26 2019, 美东)

单从机构持仓来看:
MDGL,机构总持仓超过100%?
GLPG,机构持仓极低,是否跟公司在比利时有关?


--
※ 修改:·xiaojiucai 於 Jan 19 09:56:24 2019 修改本文·[FROM: 135.]
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发信人: majiaabc (青蛙钓鱼啦), 信区: xiaoyaogu
标  题: Re: Top 10 takeout list
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 19 14:58:39 2019, 美东)

是啊,说的是pair, TSRO 和CLVS是一对。BPMC和DCPH是一对,take out的顺序,BPMC
比DCPH先。

看了一下,ALDR, BPMC, FGEN 都看着挺不错的。

觉得最先被take out的是AMRN,CLVS。


【 在 xiaojiucai (小韭菜) 的大作中提到: 】
: 大牛啊,TSRO 不是已经被GSK给买了吗?
: PTLA,RDUS,BPMC是否也有可能?
: 今年钱不好赚,要能押中一个被收购的都万幸了。



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发信人: Wiseinvest18 (小微风), 信区: xiaoyaogu
标  题: Re: Top 10 takeout list
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 19 16:07:59 2019, 美东)

BPMC的一个药不如LOXO,药效差不多,负作用更大,因为从机理来说选择性不够;另一
个和DCPH竞争,各有利弊。哪家大药厂会买呢?ABBV?

DCPH的药都是一类的,市场上药很多。感觉大药厂看不上,否则要买早买了。

感觉并购的势头有的下去了。很多大药厂倾向于license, 而不是 straight buyout,
越来越谨慎了。像BPMC 和 DCPH 连 license 都没有,也是挺奇怪的。


【 在 majiaabc(青蛙钓鱼啦) 的大作中提到: 】
<br>: 是啊,说的是pair, TSRO 和CLVS是一对。BPMC和DCPH是一对,take out的顺序
,BPMC
<br>: 比DCPH先。
<br>: 看了一下,ALDR, BPMC, FGEN 都看着挺不错的。
<br>: 觉得最先被take out的是AMRN,CLVS。
<br>
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发信人: majiaabc (青蛙钓鱼啦), 信区: xiaoyaogu
标  题: Re: Top 10 takeout list
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan 20 11:26:31 2019, 美东)

周末浏览了一下,觉得BPMC和DCPH还差些热度,目前看可能性不大,还不如VKTX,EXEL
和PTLA热。

目前看着收购有戏的还是这两个CLVS和 AMRN。AMRN看看下周PFE ER之前会有啥动作。
据小鸟上有人分析AMRN的CEO在JPM19上不提欧洲的partner计划,就是被买的前奏,不
过呢,我在想也可能目前的生产能力美国都不够卖,还管不上欧洲那块。还有人建议
AMRN的CEO身体很不好,赶紧股票拿钱享福去。



【 在 Wiseinvest18 (小微风) 的大作中提到: 】
: BPMC的一个药不如LOXO,药效差不多,负作用更大,因为从机理来说选择性不够;另一
: 个和DCPH竞争,各有利弊。哪家大药厂会买呢?ABBV?
: DCPH的药都是一类的,市场上药很多。感觉大药厂看不上,否则要买早买了。
: 感觉并购的势头有的下去了。很多大药厂倾向于license, 而不是 straight buyout

: 越来越谨慎了。像BPMC 和 DCPH 连 license 都没有,也是挺奇怪的。
: <br>: 是啊,说的是pair, TSRO 和CLVS是一对。BPMC和DCPH是一对,take out的顺序
: ,BPMC
: <br>: 比DCPH先。
: <br>: 看了一下,ALDR, BPMC, FGEN 都看着挺不错的。
: <br>: 觉得最先被take out的是AMRN,CLVS。
: ...................



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发信人: xiaojiucai (小韭菜), 信区: xiaoyaogu
标  题: Top 10 takeout list
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan 20 15:03:12 2019, 美东)

ALXN是好股,但市值大,估计大豪门买也得是换股吧,没法全现金收购?溢价自然也不
会多了?


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※ 修改:·xiaojiucai 於 Jan 20 15:03:45 2019 修改本文·[FROM: 135.]
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