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backdoor roth IRA 报税问题
[版面:交税与退税][首篇作者:phdnurse] , 2021年04月25日01:57:37 ,560次阅读,10次回复
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phdnurse
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发信人: phdnurse (jjww), 信区: TAX
标  题: backdoor roth IRA 报税问题
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr 25 01:57:37 2021, 美东)

2020 年第一次用backdoor roth IRA 的coversion. 我提前清空了traditional IRA 的
钱。 8606表填好了没有tax.

我的会计师对vanguard 的1099R  有问题。

Box2a填了6000刀,taxable amount
Box 7,代码是 02,意思提早取出。

是不是这个1099R 出错了? BOX7 代码应该是H : roll over to ROTH IRA?


非常感谢!
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fakeshawn
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发信人: fakeshawn (spoon!), 信区: TAX
标  题: Re: backdoor roth IRA 报税问题
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr 25 03:28:34 2021, 美东)

59.5岁以下的Roth IRA conversion用code 2是对的。你说的1099-R上的东西都正常。
没有问题。

code H是Roth 401k到Roth IRA的rollover。

--
※ 修改:·fakeshawn 於 Apr 25 03:40:16 2021 修改本文·[FROM: 67.]
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phdnurse
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发信人: phdnurse (jjww), 信区: TAX
标  题: Re: backdoor roth IRA 报税问题
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Apr 25 17:40:07 2021, 美东)

感谢回答。

但是我的会计师说即使填了8606表,他的软件还是显示要交这6000的税。 您觉得有什
么地方可能出错了吗? 谢谢

--
※ 修改:·phdnurse 於 Apr 25 18:00:33 2021 修改本文·[FROM: 24.]
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fakeshawn
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发信人: fakeshawn (spoon!), 信区: TAX
标  题: Re: backdoor roth IRA 报税问题
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 26 00:49:03 2021, 美东)

那就只能是他不会用他的软件或他的软件有问题。我不知道他用什么软件和他是怎么填
的,所以无法知道哪里错。我只能告诉你8606表应该是怎么填的,但是这个你已经填好
了。

【 在 phdnurse (jjww) 的大作中提到: 】
: 感谢回答。
: 但是我的会计师说即使填了8606表,他的软件还是显示要交这6000的税。 您觉得有什
: 么地方可能出错了吗? 谢谢



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Leiss
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发信人: Leiss (徕司), 信区: TAX
标  题: Re: backdoor roth IRA 报税问题
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 26 09:22:16 2021, 美东)

you probably should ask your CPA to partially refund or pay you back for
educating him.

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phdnurse
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发信人: phdnurse (jjww), 信区: TAX
标  题: Re: backdoor roth IRA 报税问题
发信站: BBS 未名空间站 (Tue May  4 02:12:09 2021, 美东)

真的很感谢你热心回答!


【 在 fakeshawn (spoon!) 的大作中提到: 】
: 那就只能是他不会用他的软件或他的软件有问题。我不知道他用什么软件和他是怎么填
: 的,所以无法知道哪里错。我只能告诉你8606表应该是怎么填的,但是这个你已经填好
: 了。



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lightroom
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发信人: lightroom (吃一条鱼,思考一个问题,法号三丰), 信区: TAX
标  题: Re: backdoor roth IRA 报税问题
发信站: BBS 未名空间站 (Tue May  4 03:34:23 2021, 美东)

我用turbotax自己报,在工资和收入栏的确显示多了6000,一步一步填完时说good
news, you don't need to pay the extra tax。在一步一步填的过程中,的确一度让
我多交税,填完这项后,交税额又降下来。我然后做了个实验,把8606表删掉。工资收
入里不在有这6000块,但退税额度不变,说明确实没有算。

【 在 fakeshawn (spoon!) 的大作中提到: 】
: 那就只能是他不会用他的软件或他的软件有问题。我不知道他用什么软件和他是怎么填
: 的,所以无法知道哪里错。我只能告诉你8606表应该是怎么填的,但是这个你已经填好
: 了。



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btegg
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发信人: btegg (btegg), 信区: TAX
标  题: Re: backdoor roth IRA 报税问题
发信站: BBS 未名空间站 (Tue May  4 17:48:40 2021, 美东)

Fire your CPA now...

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btegg
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发信人: btegg (btegg), 信区: TAX
标  题: Re: backdoor roth IRA 报税问题
发信站: BBS 未名空间站 (Tue May  4 17:50:44 2021, 美东)

1099 R Box 2b is checked to indicate that broker have not determined the
taxable amount.
it is your CPA's responsibility to determine taxable amount, Tubortax can do
this step by step, the final taxable amount should be
0 if there is no gain in your traditional IRA before conversion.


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※ 修改:·btegg 於 May  4 17:51:49 2021 修改本文·[FROM: 159.]
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ashcroft
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发信人: ashcroft (meiyou), 信区: TAX
标  题: Re: backdoor roth IRA 报税问题
发信站: BBS 未名空间站 (Tue May  4 22:10:45 2021, 美东)

这都不知道还敢出来帮人报税。。。赶紧fire了吧
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xiangcaoshan
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发信人: xiangcaoshan (香草山), 信区: TAX
标  题: Re: backdoor roth IRA 报税问题
发信站: BBS 未名空间站 (Thu May  6 17:19:25 2021, 美东)

请问如何清空traditional IRA?
这个不到退休可以没有罚款的拿出来?
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