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熊哥分析:泡沫市场中价值洼地中概+QQQ龙头股
[版面:股海弄潮][首篇作者:BearInvestor] , 2021年05月17日16:24:27 ,3085次阅读,50次回复
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BearInvestor
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发信人: BearInvestor (价值投资), 信区: Stock
标  题: 熊哥分析:泡沫市场中价值洼地中概+QQQ龙头股
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 16:24:27 2021, 美东)

泡沫化的股市,对于长期投资者来说就是灾难,SPY的市值/现金流的比值,是过去三十
年的第二高位,仅次于2000年互联网泡沫。未来十年长期的投资回报要低于过去十年基
本是肯定的。

但是利率起不来的大势之下,资本不愿意流向债市,资本没有去处,只能不停的给股市
注水。如果美联储真的不活了,把十年利率真的拉到>4%,资本流向债市,债市规模
要比股市大的多,资本流动必然导致SPY崩盘。 

如果从现金流的角度看,绝大部分价值股已经没有价值,反而是很多优质增长股回到现
金流估值的历史中值区间

中概的几个龙头股: BABA, bidu, JD, 腾讯 前两个在价值洼地,后两个估值合理

与QQQ的几个龙头股: googl, fb, amzn  在合理估值区间


几年前的aapl是熊哥最爱,熊哥在古板推荐了好久,现金流估值的绝对价值洼地,现在
的appl估值已经高到了令人不能忍受的地步。好公司值得好估值,熊哥为aapl的股
民高兴,但是熊哥不愿再持有了。

msft的估值比较triky, 印裔CEO Nadella彻底改变了msft的估值结构,从一个价
值股蜕变为一个增长股,战略转变非常成功。这个估值转变,让现金流估值变得困难,
熊哥的现金流软件估值系统显示非常高估,但是熊哥非理性的觉得msft非常值得投
资, 所以暂时不推荐。


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dhzmvd
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发信人: dhzmvd (), 信区: Stock
标  题: Re: 熊哥分析:泡沫市场中价值洼地中概+QQQ龙头股
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 16:26:56 2021, 美东)

BABA在马云死前在价值高地,死后在价值洼地。
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BearInvestor
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发信人: BearInvestor (价值投资), 信区: Stock
标  题: Re: 熊哥分析:泡沫市场中价值洼地中概+QQQ龙头股
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 16:49:55 2021, 美东)

前半生的马云一手缔造了阿里帝国,

上市后的马云一心要从阿里搬钱到自己口袋,瞒着大股东剥离了蚂蚁金服放到了自己名下

缺乏vision,拉着一群娱乐圈里的狐朋狗友成立了阿里大文娱,现在的阿里大文
娱就是个烧钱机器,拖累了现金流

文化有毒,投资很多好的初创公司,强行进行文化输入,害死了很多好公司。




马云一代枭雄,熊哥希望他能够激流勇退,安度晚年!


【 在 dhzmvd () 的大作中提到: 】
: BABA在马云死前在价值高地,死后在价值洼地。



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briteguy
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发信人: briteguy (FOCUS), 信区: Stock
标  题: 熊哥分析:泡沫市场中价值洼地中概 QQQ龙头股
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 16:53:30 2021, 美东)

"如果从现金流的角度看,绝大部分价值股已经没有价值,反而是很多优质增长股回到现
金流估值的历史中值区间"

非常同意。

现在再pump价值股的,往往是自己低点买入,招呼小三高位站岗的。

如果2月份进价值股,还行。现在,很危险。

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dhzmvd
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发信人: dhzmvd (), 信区: Stock
标  题: Re: 熊哥分析:泡沫市场中价值洼地中概 QQQ龙头股
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 16:54:32 2021, 美东)

优质增长股 - AMZN/FB/APPL/GOOGL?

【 在 briteguy (FOCUS) 的大作中提到: 】
: "如果从现金流的角度看,绝大部分价值股已经没有价值,反而是很多优质增长股回到现
: 金流估值的历史中值区间"
: 非常同意。
: 现在再pump价值股的,往往是自己低点买入,招呼小三高位站岗的。
: 如果2月份进价值股,还行。现在,很危险。



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briteguy
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发信人: briteguy (FOCUS), 信区: Stock
标  题: 熊哥分析:泡沫市场中价值洼地中概 QQQ龙头股
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 16:56:45 2021, 美东)

"现在的appl估值已经高到了令人不能忍受的地步。好公司值得好估值,熊哥为aap
l的股民高兴,但是熊哥不愿再持有了。"

同意。其实,我还有其他的原因,不看好它,具体的不展开了。有很多不错的增长股,
真的没必要去玩儿这种股票。

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buffon01
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发信人: buffon01 (改个签名), 信区: Stock
标  题: Re: 熊哥分析:泡沫市场中价值洼地中概+QQQ龙头股
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 16:58:00 2021, 美东)

增长股,你就是女神系列了?

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☆ 发自 iPhone 买买提 1.24.11
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briteguy
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发信人: briteguy (FOCUS), 信区: Stock
标  题: Re: 熊哥分析:泡沫市场中价值洼地中概 QQQ龙头股
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 16:59:34 2021, 美东)

这些都是大盘股,不是增长股。想想看,这些公司的人,乌央乌央的,都拿着大包裹,
它们怎么会容易高增长呢? 光是工资和stock bonus,就是大累赘了。

长持,凑合。但不是高增长股了。


【 在 dhzmvd() 的大作中提到: 】
<br>: 优质增长股 - AMZN/FB/APPL/GOOGL?
<br>
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briteguy
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发信人: briteguy (FOCUS), 信区: Stock
标  题: Re: 熊哥分析:泡沫市场中价值洼地中概 QQQ龙头股
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 17:00:44 2021, 美东)

女神系列里,有。但需要挑。并不是所有的都稳妥,有的太超前了。。。


【 在 buffon01(改个签名) 的大作中提到: 】
<br>: 增长股,你就是女神系列了?
<br>
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BearInvestor
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发信人: BearInvestor (价值投资), 信区: Stock
标  题: Re: 熊哥分析:泡沫市场中价值洼地中概 QQQ龙头股
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 17:01:28 2021, 美东)

同感,现在市场上从现金流增长模型估值,回报率超过10%的有护城河的好公司,很
难找到了。

很多缓慢增长的价值股,现金流回报率都在历史最高点,吓人


【 在 briteguy (FOCUS) 的大作中提到: 】
: "如果从现金流的角度看,绝大部分价值股已经没有价值,反而是很多优质增长股回到现
: 金流估值的历史中值区间"
: 非常同意。
: 现在再pump价值股的,往往是自己低点买入,招呼小三高位站岗的。
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Waterleaf
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发信人: Waterleaf (岁月静好), 信区: Stock
标  题: Re: 熊哥分析:泡沫市场中价值洼地中概 QQQ龙头股
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 17:02:51 2021, 美东)

和aaronhayes的看法不一样啊

【 在 briteguy (FOCUS) 的大作中提到: 】
: "现在的appl估值已经高到了令人不能忍受的地步。好公司值得好估值,熊哥为aap
: l的股民高兴,但是熊哥不愿再持有了。"
: 同意。其实,我还有其他的原因,不看好它,具体的不展开了。有很多不错的增长股,
: 真的没必要去玩儿这种股票。



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lanyin0314
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发信人: lanyin0314 (蓝音), 信区: Stock
标  题: Re: 熊哥分析:泡沫市场中价值洼地中概+QQQ龙头股
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 17:05:40 2021, 美东)

BABA吹真多,还价值洼地呢,都不知道股票看的是发展前景而不是现状,呵呵。
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BearInvestor
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发信人: BearInvestor (价值投资), 信区: Stock
标  题: Re: 熊哥分析:泡沫市场中价值洼地中概+QQQ龙头股
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 17:11:55 2021, 美东)

营收增长

【 在 lanyin0314 (蓝音) 的大作中提到: 】
: BABA吹真多,还价值洼地呢,都不知道股票看的是发展前景而不是现状,呵呵。



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BearInvestor
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发信人: BearInvestor (价值投资), 信区: Stock
标  题: Re: 熊哥分析:泡沫市场中价值洼地中概 QQQ龙头股
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 17:14:12 2021, 美东)

看增长如何定义:熊哥的定义三年均线10%的营收增长就是增长股

这几个都是两位数的营收增长,amzn, FB都在20%以上

【 在 dhzmvd () 的大作中提到: 】
: 优质增长股 - AMZN/FB/APPL/GOOGL?



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BearInvestor
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发信人: BearInvestor (价值投资), 信区: Stock
标  题: Re: 熊哥分析:泡沫市场中价值洼地中概+QQQ龙头股
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 17:15:57 2021, 美东)

女神的增长股很多 >50%的高速增长

这么高速的增长,估值都在天上,一个增长下降就能膝盖斩

都是好公司,看愿不愿意赌

【 在 buffon01 (改个签名) 的大作中提到: 】
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HATETCPC
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标  题: Re: 熊哥分析:泡沫市场中价值洼地中概 QQQ龙头股
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 17:18:42 2021, 美东)

确实,这些大厂乌压压的几十万马公拿着大包裹,个个都千万富翁40岁退休。不现实



[在  briteguy (FOCUS) 的大作中提到:]
:这些都是大盘股,不是增长股。想想看,这些公司的人,乌央乌央的,都拿着大包裹
,它们怎么会容易高增长呢? 光是工资和stock bonus,就是大累赘了。
:长持,凑合。但不是高增长股了。
:<br>: 优质增长股 - AMZN/FB/APPL/GOOGL?
:<br>
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BearInvestor
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发信人: BearInvestor (价值投资), 信区: Stock
标  题: Re: 熊哥分析:泡沫市场中价值洼地中概 QQQ龙头股
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 17:23:17 2021, 美东)

投资要有自己的系统,熊哥只看现金流

每个人投资都要有自己的系统,涨的时候啥系统都没问题,跌的时候没有自己的系统,
都不知道怎么处理,就慌神了。

【 在 Waterleaf (岁月静好) 的大作中提到: 】
: 和aaronhayes的看法不一样啊



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lanyin0314
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发信人: lanyin0314 (蓝音), 信区: Stock
标  题: Re: 熊哥分析:泡沫市场中价值洼地中概+QQQ龙头股
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 17:24:34 2021, 美东)

国内四面楚歌,国际全球围堵,欧美新冠过后土鳖有的是亏要吃。
光营收增长有啥用?质量很高吗?把内卷做到极致还能不得罪友商?典型的一叶障目看
不清大势。

【 在 BearInvestor (价值投资) 的大作中提到: 】
: 营收增长



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BearInvestor
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发信人: BearInvestor (价值投资), 信区: Stock
标  题: Re: 熊哥分析:泡沫市场中价值洼地中概+QQQ龙头股
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 17:27:12 2021, 美东)

有道理,有道理,每个人都有自己独特的分析方法

熊哥眼里看到的都是数字,光顾着看他挣钱,看他高速增长,没看到阿里四面楚歌


【 在 lanyin0314 (蓝音) 的大作中提到: 】
: 国内四面楚歌,国际全球围堵,欧美新冠过后土鳖有的是亏要吃。
: 光营收增长有啥用?质量很高吗?把内卷做到极致还能不得罪友商?典型的一叶障目看
: 不清大势。



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gqiceeyes
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发信人: gqiceeyes (zither), 信区: Stock
标  题: Re: 熊哥分析:泡沫市场中价值洼地中概+QQQ龙头股
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 17:28:10 2021, 美东)

单从图形角度来看msft这几年确实让人放心,稳得一p几乎波动比spy都小,但收益还高不
少. 能捞点股息苍蝇肉, 还不太受反垄断影响.

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※ 修改:·gqiceeyes 於 May 17 17:28:55 2021 修改本文·[FROM: 216.]
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