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请教IRA conversion问题
[版面:海外理财][首篇作者:lugi] , 2019年04月18日10:19:58 ,202次阅读,4次回复
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lugi
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发信人: lugi (lugi), 信区: Money
标  题: 请教IRA conversion问题
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 18 10:19:58 2019, 美东)

想把traditional IRA里的钱转到Roth IRA,是不是要先把investment卖了才能转?现
在转的的话,补交的税算2019的吗?是不是不用amend去年的税表?
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deltame
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发信人: deltame (云), 信区: Money
标  题: 请教IRA conversion问题
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 18 10:42:16 2019, 美东)

Roth Conversion是计入当年(2019年)的taxable income,所以数目会包括在2019年的
1099-r表格上,与2018年的税务无关

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betterworld7
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发信人: betterworld7 (), 信区: Money
标  题: Re: 请教IRA conversion问题
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 18 13:59:58 2019, 美东)

不用卖,也可以选择转部分,甚至指定哪些股票和数量。
如果是BOA MerillEdge可以直接网上submit
【 在 lugi (lugi) 的大作中提到: 】
: 想把traditional IRA里的钱转到Roth IRA,是不是要先把investment卖了才能转?现
: 在转的的话,补交的税算2019的吗?是不是不用amend去年的税表?



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betterworld7
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发信人: betterworld7 (), 信区: Money
标  题: Re: 请教IRA conversion问题
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 18 13:59:58 2019, 美东)

不用卖,也可以选择转部分,甚至指定哪些股票和数量。
如果是BOA MerillEdge可以直接网上submit
【 在 lugi (lugi) 的大作中提到: 】
: 想把traditional IRA里的钱转到Roth IRA,是不是要先把investment卖了才能转?现
: 在转的的话,补交的税算2019的吗?是不是不用amend去年的税表?



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lugi
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发信人: lugi (lugi), 信区: Money
标  题: Re: 请教IRA conversion问题
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 18 15:56:28 2019, 美东)

转好了,多谢了!
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