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文章阅读:今年军工市场依然看好!
[同主题阅读] [版面: 股海弄潮] [作者:eastfire] , 2018年01月20日18:25:01
eastfire
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发信人: eastfire (~~随便提高晓松), 信区: Stock
标  题: 今年军工市场依然看好!
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 20 18:25:01 2018, 美东)

首先声明,以下完全只是个人观点,只能作为参考。

    我是在去年9月底在我的朋友圈和这里开始给大家推荐了如下8只股票:BA,NOC,GD,
LMT,RTN,PPA,MO,MNST。一般的严肃分析评论人士都不会具体推荐某只股票,这里也是
为了更亲民凑个热闹,没必要太装X太严肃了。具体的帖子我就不再贴过来了。

    现在近四个月过去了,今年基本还是这些股票在我的bucket list上。
   
    美国川普目前的国际战略已经非常清楚,就是进一步争霸亚太和中东。美国今年的
军费达到了$700B,军火出口超过$40B, 而且还有继续扩张之势。美国目前的目标就是
俄罗斯和中国。美国现在又开始军备竞赛了,大力开发space空间和极音速武器,这是
因为目前的俄罗斯从经济上已经再无能力和美国竞赛了。(俄罗斯比美国穷了4-5倍)
。美国这个时期大力推进军备竞赛显然是利用这个时期拖垮俄罗斯虽然美国也是欠债累
累。武器这东西你不跟着走就等于退出了。美国五代机后的无人机都上舰了,俄罗斯五
代机还没有服役。所以中国4,5代机这几年几乎同时出现,打肿脸也要先标上。30年后
,美国的10艘航母就全部换成福特级了,美国核动力航母都第三代了,遥遥领先全世界。
  
   现在美国在中东和叙利亚问题上吃了亏,而且土耳其居然背叛了北约投靠了鹅毛,
美国势必加强对中东的控制。表现在已经许诺沙特的$100B军火超级订单。川普上台后
一面不断追加军费,还放开了军火出口的限制,把美国历来的人权标准先放一边儿了。
川普在位这几年完全看不到军事削减的影子。
  
   除了朝鲜半岛,整个亚太和中东今后都不会太平。中国突然迅速崛起军力,印度感
到威胁也拼命死跟,加上台湾问题,中东复杂局势,美国今后忙不完。而且我个人认为
川普任期内对朝鲜动武几率很大。因为朝鲜目前正是最弱的时期,各种制裁已经做到头
儿,经济几乎顶不住。而且韩国是个怂蛋包国家完全指望不上,只会和朝鲜绥靖讲和。
美国现在动手虽然不会像上次朝鲜战争再得到安理会授权组成联合国军,但是依然至少
占有国际主导舆论优势。如果没有外力强烈阻扰,美国现在打朝鲜将是人类史上最惨不
忍睹的大屠杀式战争。朝鲜现在的一切导弹也还都不成熟根本无半点还手余地。如果美
国现在不动手错过这个机会,等朝鲜假意和谈制裁减弱了,缓过来了,再加上民主党再
上台个4-8年,朝鲜恐怕就真的翅膀硬了技术成熟了,到时美国将被迫正式承认朝鲜的
核地位,成为永远的刺再难解决掉。
   
    国防股票里最强的还是BA, LMT,这两家也是美国目前研发的空间武器,卫星等的
主要厂家。但是因为个股的波动性,我常推荐别人如果只选一只的话首选PPA,毕竟长
线讲还是要求稳。我的PPA是去年3月20日入的,IRA里一直没有动,涨幅也很可观。不
需要整天操心,隔几天看看就行了。另外再提两只军工股票也可以关注下:UTX和HON。
F-35现在美国到处卖,全球订单就已经好几千,UTX下的普惠发动机就赚了不少钱了:)
这些也都是PPA的主要成分股,PPA这么涨这些单股自然也不会太差。
  
   美国后面这些军工的股票订单还会很多,6月份好像还有一个超大的军费项目由BA,
LMT, GA等公司竞标,另外还有FY19的议案等应该会反映在股市上。川普的税改增加了
$1T的赤字,但是川普还是不会砍军费,相反川普天天推特里把军费军事挂在嘴边游说
,他只会砍一些浪费的穷人懒人非法移民的福利。

    Q4马上到了,这些股票里面有些预期还是很高的,有可能像Q3一样跌下来些,短期
投机的需要谨慎观望。以上基本市场分析都是从长线角度说的。

    玩个游戏:Q4期间我个人看好的股票有:MO, HII, NOC,当然这只是我熟悉和一直
关注的,可以适当赌一下。我在回帖里也提到过,MO现在低位且基本面很好有大潜力。
本周24,25日FDA会就IQOS的美国市场问题开会讨论。 MO很可能会被批准成为美国的
IQOS唯一代理商,从而带来新的一波乃至以后的持续大涨。24, 25日会议如不出现大的
不利因素,MO Q4继续多涨的可能性很大。

    以上分析只是就我自己熟悉关注的领域预测,并不是说只有这些股票是看好的。还
有很多像科技股苹果,FB,亚麻,谷歌,能源股等只要是基本面大好的今年基本都不会
太差。今年的股市整体预计应该明显不如去年。

    需要说的是,我的一些分析观点并非我本人原创,很多来自于我的专业股票顾问,
我去年3月份入的PPA也是他给我选的,当时就是感觉把握很大。我只是经常和他交流而
且自己顺着他给的思路做了些功课延展,搜集信息总结发表出来而已。肯定不会说得全
对或全错,大家自己作为参考自己做功课鉴别了:)

PS: 以下是我在2017年9月底的原帖,里面专门推荐了以下几只股票:PPA,LMT, BA,
NOC, GD, RTN, MO, MNST及市场展望。

https://www.mitbbs.com/article_t/Stock/37064293.html



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※ 修改:·eastfire 於 Jan 26 15:51:37 2018 修改本文·[FROM: 45.]
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 47.]

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