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从华为芯片被断供看未来半导体产业
作者:eastfire
发表时间:2020-09-15
更新时间:2020-09-15
浏览:43次
评论:0篇
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H1b创业之路

今天是美国政府制裁华为生效日期的日子,因为这一事件已经被炒作有一段时
间了,网络上也有各种评论和分析,这里我只从自己的角度谈一下看法:

首先,美国这次制裁华为和几年前对中兴的制裁是不同的,虽然结果都是进入
实体名单。对中兴的制裁是基于商业部出口管理法规下的制裁,而这次对华为
的制裁是基于政府行政上的法令。展开这个话题前,需要先大致了解一下当前
的芯片及半导体行业。

首先我还是先借用石油这个行业打个比方。在石油这个大行业里又细分各种不
同职能行业,比如分为:石油公司(代表为ExxonMobil, BP, Chevron,
Marathon等);石油服务公司(代表有Schlumberger, Halliburton,
Weatherford等);石油设备公司(代表有NOV, Cameron,Forum等)。在外
行眼里这些都统称为石油公司,然而实际业务则是完全不同。这些公司之间的
既独立又联系的关系就好比是大夫、药厂、医疗器械公司之间的关系。在股票
基金里也分为对应的石油服务基金OIH, 石油设备及开采基金XOP等。

半导体产业也类似,具体还细分为:
芯片设计、销售公司-这些公司只是提供技术,本身并没有芯片制造工厂,所有
芯片都是外包出去加工的。像高通,英伟达,德州仪器,苹果,华为海思等这
些公司都是这样。这部分也是市场最盈利的公司。

芯片代加工厂-只是替别人生产芯片。目前直接最大的芯片代加工厂就是台积电
了,占据了全球一多半的业务。当然还有一些包括中芯国际在内的小加工厂。
芯片设备公司-目前最具垄断的就是生产极紫外光源光刻机的荷兰ASML公司
了。

除此外还有个别老式的“垂直制造企业”,如英特尔,三星等属于自产自销类
型。

下面我们再看下华为目前的处境。华为属于第一类的技术型公司,目前主要的
芯片供应来自于台积电,还有一部分低端芯片是由中芯国际提供。中芯国际虽
然目前也有一些世界份额,但是和台积电比还是差了太多。目前台积电的5nm级
芯片已经在量产,中芯国际还是14nm级,而且最头疼的是无法采购到ASML光刻
机,只能寄希望于所谓的另辟蹊径。

目前还有消息说,美国正在考虑制裁中芯国际,如果这个成为事实的话,无异
于对华为来说就是最后致命一击了。华为从此无法得到芯片,其多年潜心研发
的海思麒麟系列将从此消失,华为手机退出市场。但是我认为不太会发展到此
地步。因为美国的目的从来都不是为了把对手整死,相反还是要对手发展才利
于其主宰的大环境。但是发展的前提条件是在美国的法则理念下。所以双方这
一点都是清楚的,所以才在这一都心知肚明的游戏规则下互战。对于美方而
言,反正我随时掐你脖子窒息,我不怕跟你各种玩;对于中方也不在乎,咱先
玩,大不了最后就是割地赔款,知道你也不能真整死我,呵呵。

有人会问:为何美国政府能够左右国外的公司,为何台积电,中芯国际在华为
问题上要听美国摆布?答案很简单:美国这次的要求是,所有使用美国技术的
公司不得和华为有业务往来。其实这是一个很模糊的界定。何谓美国技术?严
格讲几乎没有任何公司不在用美国技术,先不说几乎所有电脑的Windows系统
就是美国的技术,单说设计制造工艺的CAD/CAE建模软件也都是美国的,没有
这个几乎什么都造不出来。

因为台积电,中芯国际的芯片设计、制造上一些关键软硬件是美国的,所以美
国的这项法令对这些公司有约束力。

正是如此,台积电等公司“迫于美国压力“只能于华为”断交“了。

没有了台积电供应的华为还有仅存的一丝希望在三星上。但是同为手机竞争对
手的三星恐怕不会顺利友好地帮助华为的。所以个人认为,最终的结果就是向
美国各种妥协换得华为、中芯国际等续命。

借用以上背景看下未来的半导体产业。可以说未来最看好的行业就是半导体和
芯片技术了,这一点在近两年来呈越发明显之势。不论是当下最火的电动车,
5G技术,AI技术,军工等核心都是芯片。芯片在未来几年内将成为比石油更重
要的必争战略设备。这一趋势只能是更加突飞猛进。

台积电在这方面可谓一枝独秀,占据了绝对的市场份额。这种代工工厂的走俏
标志着整个产业的火爆。因为说明更多的FABLESS(无工厂)式的技术公司崛
起占据市场了,他们都需要这种外包式的服务。台积电近两年的业务因此不断
高升,但是和长远比,也许现在才是刚刚起点。

台积电还是和荷兰ASML公司关系最紧密的公司,而ASML的光刻机可谓是当前最
重要的战略设备之一,无论从价格还是地位上都和F-35相当。如果中芯国际可
以拥有ASML光刻机,那其研发、制造能力很可能在不久的将来迅速追上甚至超
过台积电。

此外,美国在这方面也是频频行动。就在刚刚传来的消息,英国半导体公司巨
头ARM公司被英伟达公司收购。ARM也是早前和华为关系走得比较近的合作方。
除此之外,台积电预计在2-3年内在美国建厂,应该是主量产5nm,3nm甚至1nm
极限的芯片技术。个人认为此举是川普一系列未来主要战略之一,即控制这一
最重要的战略设备。把他放入自家口袋,同时也是减小台海危机各种不确定因
素下的可能损失。川普是个非常有政治野心的人,在这方面应该是早计划好
的。

台积电美国化后,美国可以更轻松地加以控制,目前还只能是“迫于压力“被动
就范,而今后美国可以轻易地在出口管控上要求台积电必须按照自己的法规行
事。而台积电在美国的大环境内也很有可能开发扩展自己的业务,由目前的仅
代加工型转变成及技术设计和生产制造于一体的新”垂直整合型“企业。

所以综上,个人非常看好台积电的未来前景,特别是入住美国以后的发展。或
许台积电也会和ARM一样,在入住美国不久后被美国公司收购。目前其大客户苹
果貌似最有这个可能,如果苹果最后收购了台积电,那苹果就将成为宇宙无敌
的巨无霸公司了。

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