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谁能从“元宇宙”革命中脱颖而出?大摩点名Facebook和这四只股(ZT)
作者:deer2005
发表时间:2021-11-23
更新时间:2021-11-23
浏览:121次
评论:4篇
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谁能从“元宇宙”革命中脱颖而出?大摩点名Facebook和这四只股
2021年11月23日 22:12 财联社

  自从Facebook在10月份宣布更名为Meta,似乎在一夜之间将“元宇宙”概
念推向了公众的视野。从那时起,大大小小的公司都在试图利用这一轰动的消
息,他们宣布了旨在将业务扩展到互联网未来的计划。

  在本月发布的一份报告中,以Brian Nowak为首的摩根士丹利分析师预
测,“元宇宙”的潜在市场总额将超过8万亿美元,可能成为“下一代社交媒体、
流媒体、以及游戏平台”,这对于投资者来说意味着一个巨大的全新机遇,其中
包括房地产、核心零售支出、汽车、游戏、音乐和餐厅。

  “可供货币化的美国消费者支出很大。”分析师们写道。

  虽然元宇宙的全面应用将是渐进的,但大摩的分析师们认为,“目前的数字
媒体和电子商务消费者服务从未像现在这样强劲,而且还在不断改善。”

  大摩解释称,美国用户每天花费在数字媒体上的平均时间,目前每年(总
和)接近110亿天:这些是要捕捉的超时空时间”。

  至于具体的投资对象,分析师们表示,Facebook将是这场“元宇宙革命”最
显而易见的受益者,大摩将其评级为增持。

  “我们仍然更看好Facebook,主要是因为核心业务增长的持久性和到2022
年的自由现金流仍然被低估,”分析师们写道,尽管该公司预计在2022年的跨界
投资为136亿美元。

  “Facebook在构建/盈利‘元宇宙’方面取得的任何成功都是有利的,这将是
另一个多年盈利的分层蛋糕。”他们补充道。

  此外,根据摩根士丹利的数据,还有以下这四支股票有望从这场“元宇
宙”革命中获益。

  1. Roblox,评级“增持”

  大摩分析师指出,广告、赞助和电子商务机会可以帮助Roblox更好地利用
已经高度活跃的用户。现在,每个用户平均每天花费156分钟或近3个小时,乘
以4700万的日活跃用户基础。

  与Facebook一样,我们最喜欢Roblox的一点是,它的核心增长和盈利算法
(全球增长和应用内消费)依然强劲。”

  2. 谷歌,评级“增持”

  大摩表示,谷歌拥有领先的流量、计算能力、工程人才,并日益关注增强
现实。他们写道,“如果我们相信下一代平台,它就不应该被忽视。”

  3.Snap,评级“增持”

  与此同时,大摩分析师们还认为Snap是增强现实领域的领导者。他们补充
说:“增强现实技术在元宇宙中的重要程度可能会突出这里的价值。”

  他们表示,Snap将继续扩展其核心Snap之外的用例,包括Discover、
Spotlight和Maps。他们指出:“我们看到SNAP的广告收入在增长,因为它的
用户和千禧一代对广告商很有吸引力。”

  4. Unity Software,评级“增持”

  大摩分析师们指出,作为视频游戏行业中使用最广泛的引擎,Unity
Software“处于独特的位置,能够在一系列用例中创建3D互动内容”。

  大摩认为,该引擎是电子游戏行业长期采用趋势的受益者,而广告网络则
可以从手机广告生态系统最近的隐私变化中受益。

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共有4条评论
1   [deer2005 于 2021-11-24 10:31:47 提到] [FROM: 2605:a601:a621:b400:.]
加码元宇宙,高通收购手势追踪和识别企业Clay AIR

  并购服务公司Corum Group表示,其客户Clay AIR已被高通(178.85, -2.09, -1.16%)
(QCOM.US)收购。财务条款未披露。

  Clay AIR 成立于 2015 年,为实时手部跟踪和手势识别提供高性能、跨硬件
(hardware-agnostic)的解决方案。

  “高通和 Clay AIR 的共同愿景是为用户和开发者提供无缝、高性能的元宇宙体验,收购
Clay AIR 增强了高通的扩展现实(XR)技术,其中手跟踪和手势识别技术至关重要,”Clay
AIR首席执行官兼创始人Thomas Amilien补充道。
 
2   [deer2005 于 2021-11-24 10:22:16 提到] [FROM: 2605:a601:a621:b400:.]
丑闻曝出后股价暴跌35%,元宇宙概念股动视暴雪值得买入吗?
2021年11月24日 21:09 智通财经

  《使命召唤》和《魔兽世界》等热门游戏的开发商动视暴雪(60.96, -0.81, -1.31%)
(ATVI.US)正陷入动荡之中。

  自7月曝出职场性别歧视与骚扰丑闻以来,该股下跌约35%。

  在丑闻持续发酵期间,多位高层管理者与高级设计师主动离职或被辞退、新游戏发布时
间被推迟等负面消息也加剧了动视暴雪股票的下跌。


  不过,分析机构Parsimony Investment Research认为,最糟糕的情况已经反映在股
票中,目前动视暴雪的股价为预期收益的16倍,非常有吸引力。

  另外,该机构认为,动视暴雪的视频游戏将在未来几年成为新“元宇宙”的重要组成部
分。其核心基础业务有望在未来产生大量的自由现金流。

  全球最大游戏开发商

  据悉,动视暴雪于2008年由美国视频游戏发行商动视公司(Activision, Inc.)合
并维旺迪游戏后更名而来。动视暴雪是全世界最大的游戏开发商和发行商。


  Parsimony Investment Research指出,在其所有的长期排名指标中,动视暴雪的排
名高于平均水平:股息(9分)、安全性(9分)、估值(8分)。排名最低为1分,最高为10
分。

  股息增长空间大

  尽管目前股息收益率较低 (0.8%),但动视暴雪的年度股息在过去 10 年中以 10.6%
的复合增长率增长。此外,由于派息率仅为12%,未来的增长空间很大。


  资产负债表强劲

  动视暴雪2021财年每股收益有望达3.80美元,较上年增长35%。 虽然预计2022财年的
每股收益将持平(因为在疫情期间一些销售会提前),但预计2023财年将增至4.56美元。


  该公司的资产负债表也非常强劲,有97亿美元的现金/短期投资,相当于其当前市值的约
20%。

  估值有吸引力

  从估值的角度来看,动视暴雪非常有吸引力,并且目前的股价较其所有长期估值指标都
有相当大的折让(因此该公司的估值得分为 8分)。


  具体来说,动视暴雪的远期市盈率(2022年收益的16.2倍)远低于其历史市盈率。

  随着公司的发展和内部事件的解决,动视暴雪的收益将有进一步扩大的空间。

  如果将2022年每股3.83美元的预期收益乘以20 -25倍,股价将达每股77.00 - 96.00
美元,比当前水平高出23%-54%。

  总结

  Parsimony Investment Research表示,在当前的股价水平上,动视暴雪非常有吸引
力,予“强力买入”评级。
 
3   [deer2005 于 2021-11-23 20:10:34 提到] [FROM: 2605:a601:a621:b400:.]
美银警告美股将陷入停滞:与1999年有太多相似之处

  美银策略师认为,美股过去两天的下跌可能预示着市场即将陷入停滞。

  美银全球研究部美国股票和量化策略主管Savita Subramanian为首的策略师表示,他们将
标普500指数2022年底的目标价设在4600点,较周二收盘的4690点下跌约1.9%。

  这些策略师在一份报告中写道:“今天与1999/2000年有太多相似之处,不容忽视。”他们
指的是互联网泡沫时期。

  美银表示,目前的看跌因素包括实际利率为负、通胀激增、疯狂的IPO活动以及美国国债等
全球最大资产类别的流动性风险。
 
4   [deer2005 于 2021-11-23 13:34:22 提到] [FROM: 2605:a601:a621:b400:.]
欧洲议会通过新科技法规,谷歌、亚马逊等将受影响

  周二,欧洲议会负责起草新科技法规的主要委员会通过了可能影响美国和欧洲主要科技
公司的措施。

  欧洲立法者投票通过了《数字市场法案》(DMA)中的措施,这可能意味着:

  一家公司的信息或社交媒体应用程序是可互操作的;

  禁止针对未成年人的广告行为;

  违反法律的公司将被处以高达其全球年销售额20%的罚款。

  在该法案监管范围内的公司包括:谷歌(2912.52, -29.05, -0.99%)(GOOG.US)、亚
马逊(3536.21, -36.36, -1.02%)(AMZN.US)、苹果(159.321, -1.70, -1.06%)
(AAPL.US)、Meta Platforms(FB.US)、微软(334.66, -5.17, -1.52%)
(MSFT.US)等。

  此次投票是敲定欧盟科技法规的关键一步,预计新法案将于明年生效。 欧洲议会将于
2022年初开始与欧盟成员国和欧盟委员会进行谈判。
 
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