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油价逼近80美元 高盛、摩根士丹利为何还是看多原油?(ZT)
作者:deer2005
发表时间:2018-05-17
更新时间:2018-05-17
浏览:289次
评论:3篇
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油价逼近80美元 高盛、摩根士丹利为何还是看多原油?
2018年05月17日 17:58 FX168

  周四(5月17日)欧市盘中,油价持坚,布伦特原油进一步逼近2014年11
月以来高位80美元关口,因供应趋紧且需求依然旺盛。

  澳新银行表示,布伦特原油“现在有可能会突破每桶80美元,(因为)地缘
政治风险继续在支撑油价,且昨天美国库存意外下降让投资者感到兴奋。”

  澳新银行指出,美国原油库存下降“激起对紧俏市况将持续至美国驾车出行
季的担忧,”这段时间的需求通常会上升。

  撇开季节性变化,摩根士丹利(54.97, 0.12, 0.22%)称已调高布伦特原
油价格预估,认为到2020年将升到每桶90美元,因需求稳定增长。

  除此之外,高盛(240.96, -0.60, -0.25%)分析师Jeffrey Currie等在
5月16日的报告中说,需求仍将保持强劲,对经济增长的忧虑最终可能证明只是
暂时的。

  此外,无论是美国页岩油还是OPEC,可能都无力解决潜在供应中断所带来
的问题。高盛称增持大宗商品的理由现已更加充分,并将原材料的12个月回报
预期从5%上调到8%。

  “自油价触及每桶73美元以来,投机性原油净多头头寸一直在下降,人人口
中念念有词道‘但愿平安无事’,”分析师们在报告中说。“从风险管理的角度
看,这样的想法很危险。”

  对冲基金的布伦特原油多头头寸自4月中旬以来已是四周连降,而在过去一
个月中,近月期货合约价格已经飙升逾10%。

  据高盛称,到今年年底,哪怕只有每天20万到30万桶的伊朗原油出口面临
风险,OPEC也不大可能未雨绸缪,而只能是到时候临时采取应对措施。

  任何应对措施都会使剩余产能在市场供应日益吃紧的形势下进一步减少。
在美国以外产量增长停滞的同时,委内瑞拉和安哥拉的原油产量则加速萎缩。

  不过,国际能源署(IEA)周三表示,今年全球石油需求增长料将放缓,因
原油价格接近每桶80美元,而且许多主要石油进口国不再为消费者提供慷慨的
燃油补贴。

  IEA将2018年全球石油需求增幅预估下调至140万桶/日,此前预计为150万
桶/日。IEA称,2018年全球石油需求平均料为9920万桶/日。

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共有3条评论
1   [deer2005 于 2018-05-19 08:08:41 提到] [FROM: 2606:a000:408b:80f0:.]
油价重回100美元?伊核协议破裂如何影响全球油市
2018年05月18日 11:12 界面

  厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强认为,如果伊朗对美国退出伊核协议反应激
烈,或者其他国家也陆续退出,那么油价重回100美元会是很快的事。

  聂琳

  编辑 | 曾宇

  一年前,几乎没人预料国际原油价格会再次持稳在60美元/桶上方。

  不过,在美国总统特朗普5月8日宣布退出伊朗核协议并重启对伊经济制裁后,一些交易
员和分析师开始预测,油价可能重返100美元/桶的高位。布伦特原油期货价格5月17日升破
80美元/桶关口,为2014年11月以来最高水平。

  伊朗原油探明储量占世界原油储量的近10%,占石油输出国组织(OPEC,简称欧佩克)
全体成员国总储量的13%。伊朗原油产量占全球产量的约5%,是欧佩克第三大产油国。

  鉴于伊朗在石油市场上举足轻重的地位,一旦伊核协议被撕毁、美欧重启对伊石油领域
相关制裁,全球原油供给就将减少。在目前全球油市供需已实现再平衡的大环境下,这可能
大幅推高国际油价,也会让中国企业和消费者承受更高的能源成本。

  伊核协议前景难料

  不过,尽管美国已宣布单方面退出,但伊核协议的存废还存在不确定性。英法德三国领
导人发表联合声明,对美方退出伊核协议的决定表示遗憾。他们重申,三国将继续遵守伊核
协议,同时呼吁伊朗方面对美方的决定表现克制。

  在美国宣布退出后的一周,伊朗展开外交攻势力图挽救伊核协议。5月15日,伊英法德
四国外长在布鲁塞尔就伊核协议相关问题举行会谈。伊朗外长扎里夫在会后称,对伊核协议
的未来表示乐观,还评价此次会面是“良好开端”。在这次会晤前,扎里夫已分别到访中国和
俄罗斯进行磋商。

  而美国正以制裁欧洲在伊公司来胁迫欧盟退出伊核协议。白宫国家安全顾问博尔顿表
示,美国可能对与伊朗有业务往来的欧洲公司实施连带制裁。他还认为,尽管欧洲领导人对
特朗普的决定表示遗憾,但一些欧洲国家最终将会支持美国的立场。

  瑞杰金融集团能源分析师Pavel Molchanov对CNN表示,在不发生战争的情况下,让伊
朗原油销量大幅下降的唯一方式,就是欧洲和某些亚洲买家重新实施2015年之前的石油禁
运,但这一几率几乎为零。

  厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强接受界面新闻记者采访时表示,整体来说,他
对伊核协议前景持比较悲观的态度。“还是希望不要破裂,希望即使美国退出,大家还是能
维持这一协议。”

  如果欧洲不追随美国退出伊核协议,那么美国单方面制裁的影响就不会像七年前那么
大。2011年12月,时任美国总统奥巴马签署法案,对与伊朗央行有商业往来的外国金融机构
实施制裁。一个月后,欧盟外长会议也决定,禁止成员从伊朗进口、转运原油和成品油,禁
止为伊朗石油贸易提供融资和保险服务。

  美欧的联手制裁导致伊朗原油产量急剧下降,从2011年制裁前的370万桶/天,下降到
2013年的270万桶/天。原油出口量从2011年的261.1万桶/天骤降一半,至2014年的140.8
万桶/天。

  2012年的伊朗石油禁运延缓了国际油价的下跌。天风石化在一份报告中指出,2012年
是美国页岩油产量快速增长的“元年”,当年美国页岩油产量同比增加105万桶/天,为此,当
时以沙特为代表的欧佩克国家采取的对策并非减产,而是增产保份额。

  那一年,欧佩克成员国的原油总产量增加了180万桶/天,而当年伊朗产量下滑了60万
桶/天,这就是说,除伊朗以外的成员国产量增加了惊人的240万桶/天。当年全球原油库存
增加了110万桶/天。如果没有美欧对伊朗石油的禁运,国际油价可能出现大跌。

  油价重回100美元?

  现如今,受益于全球的强劲需求以及欧佩克减产等因素,国际原油市场已基本实现再平
衡,如果伊朗原油生产和出口因制裁下降,油市供需将更为趋紧,利多油价。

  天风石化在4月份发布的报告中称,随着这两年欧佩克减产的实施,国际原油市场已经
实现再平衡。2018年,预计原油消费量增长130-150万桶/天,而生产量只增加110-130万
桶/天,有望进一步去库存,供需将进入偏紧状态。

  报告还指出,根据历史经验,伊朗石油禁运和解禁对全球供给量的影响约在90-100万
桶/天。假如伊朗再度遭到禁运,参照2012年伊朗原油产量60万桶/天的下滑,这意味着全
球原油去库存将达到惊人速度,到2018年底,库存将低于历史五年区间下限。因此,“对伊
朗石油再度禁运将导致国际油价暴涨”。

  市场估计,美国恢复制裁对伊朗原油产量的中短期冲击在50万桶/天左右。标普全球普
氏能源公司调查显示,伊朗受到的冲击短期内不到20万桶/天,六个月后将升至近50万桶/
天。穆迪分析(Moody‘s Analytics)则称,制裁将使伊朗的原油产量减少40万桶/天。

  国际货币基金组织(IMF)助理研究员王凯文对界面新闻表示:“如果美国重启制裁,伊
朗大概每天将减少不到100万桶原油的供应,很多人认为这会对油价产生很大影响。这是因
为目前原油市场已经出现供给缺口了,大概是每天80万桶。”

  林伯强预期,假如伊核协议破裂,国际原油价格会很快上冲至100美元/桶。“(美国退
出伊核协议)的影响,事实上市场已经表现出来了,前两天已经涨得比较多了。我觉得接下
来要看怎么发展,如果伊朗比较温和的话,(油价)基本上也就在这里了,再往上涨得话,
动力也不是很足。但现在最要担心的是美国退出后伊朗的反应,如果反应比较激烈,或者其
他国家也陆续退出,那么油价涨到100美元/桶,我觉得会是很快的事。因为伊朗是全球第五
大石油出口国,分量比较大。”他说。

  美银美林也在一份报告中预测,国际油价将在2019年升至100美元/桶的高位。该行大
宗商品研究主管Francisco Blanch称:“展望未来18个月,我们预期全球原油供给和需求
平衡将趋紧。”

  不过,其他华尔街投行对油价走高的乐观前景预期并不如美银美林这样强烈。高盛预
计,布伦特原油价格未来几个月有望涨至82.5美元/桶,并有可能超越这一水平,不过油价
会在2019年再次回落。

  谁来抑制油价上扬?

  当然,有人离开市场,就会有人替补进来。伊朗产量和出口量下降是否会对油市供给产
生影响,还取决于沙特等欧佩克产油国会否填上这一缺口。

  就在特朗普宣布制裁消息后不久,沙特官方媒体就借匿名能源部门高官的话放出消息
说,沙特政府将设法“减轻供给短缺对油市带来的冲击”,作为全球第二大产油国,沙特拥有
迅速提高产量的能力。按照俄罗斯联邦统计局4月公布的数据,沙特2月日均产油量已超过俄
罗斯,一跃成为当月全球最大产油国。

  美国投行杰富瑞预计,伊朗石油出口将在未来几个月开始下降,但有迹象显示,欧佩克
其他成员国会提高产量,补足伊朗产量下降的缺口。

  不过,沙特增产填补伊朗产量缺口的动力也可能不足。作为“沙特愿景2030”中经济多元
化改革的重要组成部分,沙特阿美石油公司在2018年下半年上市的计划,可能会让沙特更倾
向于维持油价在高位。

  欧佩克和俄罗斯等非欧佩克产油国于2016年底达成了石油减产协议,减产幅度为180万
桶/天。减产协议在2017年5月和2017年11月两次延长。根据去年11月30日达成的协议,减
产措施将延期至今年年底。欧佩克将于今年12月再次考虑减产协议的期限问题。

  王凯文认为,假如油市供不应求的局面持续,并且伊朗原油产量果真出现下滑,那么欧
佩克在下一次会议中会考虑放松对其他成员国的减产要求。“前两次伊朗都被直接豁免减
产,欧佩克原本对此就很反对,出现了比较激烈的辩论。这样一来,外力直接强迫伊朗减
产,欧佩克也间接受益了。”

  作为欧佩克的最大竞争对手,美国页岩油依然是阻止原油油价上涨的一个主要因素。

  随着原油价格不断走高,对油价反应灵活的美国页岩油产量也不断增加。去年9月至
今,美国页岩油日均增产幅度已超过100万桶/天。美国能源信息署(EIA)5月14日表示,
美国6月页岩油产量预期将增加14.5万桶/天,至718万桶/天的纪录高位。该机构5月8日曾
预测,美国石油产量2018年将升至1072万桶/天的纪录高位,2019年将达到1186万桶/天。

  此外,油服公司贝克休斯的数据显示,截至5月11日结束的一周,美国石油钻井平台增
加10座至844座,为2015年3月以来最高水平。美国石油钻井平台已连续六周增加,而所有
这八百多处钻井平台中,有超过一半位于Permian油田——美国最大的页岩油产地。

  不过,OilPrice网站指出,美国页岩油生产面临输油管道方面的限制。德克萨斯州输
油管道运营已饱和,新的连接Permian油田到墨西哥湾的输油管道也还需一年半才能上线。
咨询公司PLG Consulting预测,未来16个月,约有2亿桶Permian油田出产的石油无法上
市。美国页岩油生产商将不得不求助铁路和公路运输将产出的石油运到墨西哥湾,但这些运
力不足以解决大问题。

  如果美国页岩油增产这一牵制油市供应紧张态势的主要因素无法按预期实现,油价上涨
几率无疑会增加。“从EIA公布的数据来看,页岩油产量在目前的油价水平上一直在增
长,”一位不愿具名的美国投行分析师对界面新闻称,“这会对原油价格产生一定影响,不过
具体还要取决于交易员怎么解读。”

  美元持续走强可能会成为未来油价上涨的另一大阻碍。油价和美元走势一般呈负相关,
国际原油价格以美元定价,美元走强对使用外币的石油买家来说成本变高,因此可能会降低
他们的需求。

  4月中旬以来,ICE美元指数一路飙升,截至5月8日上涨逾4%。在本周初短暂回撤后,
美元从5月15日开始恢复升势。ICE美元指数5月16日收于93.39的今年最高水平。不过美元
走强并未阻挡近来油价上涨的势头。5月17日,布伦特油升破80美元关口,继续刷新三年半
来高位。

  摩根士丹利分析师在一份报告中表示,美元接下来一段时间可能会继续从相对强劲的美
国经济数据以及中国货币政策趋紧中受益。不过他们认为,美元此轮上涨只是始于2017年1
月的漫长熊市中的一个周期性反弹,随着美国双赤字不断扩大,美元可能再次承受抛售压
力。“美元暂时的强势会延续到今年夏天,此后会随着较长期的熊市趋势再现而逐渐消失,
美元指数预计会在2019年底触及81。”

  此外,期货市场投机可能成为阻止油价上涨的另一个因素。对冲基金和和其他货币市场
经理大量押注原油期货市场油价上涨,投资者的多头仓位放大了近期的油价上涨。但假如伊
朗石油供给不能如预期下降,风险溢价就会消失,如果市场情绪突然发生变化,受金融市场
投机驱动的油价上涨就可能发生逆转甚至急剧回调。

  中国会受多大影响?

  中国是伊朗原油的第一大出口国,伊朗对中国出口的原油约占其出口总量的20%,而中
国从伊朗进口的原油约占总进口量的7%。美国制裁伊朗而带来的后果,在某种程度上也与中
国有关。中国是否继续从伊朗进口原油,以及是否继续对伊朗提供贷款和投资,事关伊朗石
油生产的未来。

  大部分分析师认为,包括中国在内的一些国家不会理会美国对伊朗的新一轮制裁,将继
续购买伊朗原油。作为伊朗原油的最大买家,正与美国经贸关系紧张的中国可能不愿停止从
伊朗进口。

  “中国和欧盟的态度极为关键,”王凯文说,“只要这两个地方愿意继续给伊朗贷款和投
资原油项目,伊朗的原油产量就不一定会下降。”

  而与此同时,对全球原油第一大进口国中国来说,围绕伊核协议的不确定性假如继续推
高油价,中国的原油进口和国内油价也势必会受到影响。

  中国能源网首席信息官韩晓平已表示,由于担心油价上涨、美国对伊制裁,国内企业已
经增加了进口量,中石油、中石化等大型石油企业都会“囤油”。

  在林伯强看来,美国重启对伊朗制裁这件事对中国石油(8.490, 0.58, 7.33%)进口量
的影响不很大,但对价格影响却不小。“按照我国目前的进口量,国际油价每上涨1美元,中
国大概要多支付30亿元。”

 
2   [deer2005 于 2018-05-18 21:00:02 提到] [FROM: 2606:a000:408b:80f0:.]
高盛曾说油价会去20美元。


油价升破80已是强弩之末?高盛称现在平仓还太早!

  汇通网讯——虽然油价升破80美元心理关口后,一些基金已开始削减多头头寸,但高盛
(237, -2.10, -0.88%)认为投资者现在不应该削减多头头寸。高盛认为,石油市场可能面
临供应缺口,油价未来依然存在上涨的空间。

  布伦特原油5月17日上破80美元,投资者开始削减创纪录的多头头寸,但高盛认为油价
未来依然存在上涨的空间,并且上调了未来12个月投资石油的预期收益率。

  在库存紧张和地缘政治风险不断扩大的情况下,5月17日,布伦特原油价格自2014年11
月以来首次突破每桶80美元,打破了一个关键的心理关口。5月18日,布伦特原油维持高位
震荡。

  高盛认为投资者不该削减石油多头头寸,油价还有上涨空间

  尽管油价已经上升至三年半以来的最高位,投资者还是削减了石油期货的多头头寸。对
冲基金和其他基金经理已经连续几周削减了多头头寸,或许是为了获利了结,或许是因为多
头头寸似乎已经过高。

  事实上,投资者一度把净多头头寸推升至创纪录的高度。但在过去的一个月里,净多头
仓位有所减少。

  高盛指出,认为油价已经触及上限,对多头头寸进行清算是一种危险的游戏。该机构在
最近一份报告中指出,大宗商品是表现最好的资产类别,创下了10年来最高的回报率。投资
者现在退出石油市场是没有意义的。

  高盛在写给投资者的报告中指出,油价可能还有上涨的空间,特别是从回报的角度来
看。石油基本面现在更为乐观,因为强劲需求正面临供应不足。高盛上调了未来12个月的预
期收益率,将其从先前的5%上调至8%。

  高盛认为石油市场将面临供应缺口

  委内瑞拉的石油产量下滑,大量的伊朗石油供应处于危险之中,安哥拉的供应降幅大于
预期,而巴西的石油产量增长也让人失望。在这种情况下,高盛表示,最早可能在今年夏天
出现100桶/日的供应缺口。

  更重要的是,OPEC不会采取先发制人的行动来减轻损失。历史表明,OPEC将难以填补
产量缺口,并保持石油市场的平衡——当油价飙升时,他们往往行动太晚。高盛在报告中指
出,2000年,OPEC增加了300万桶/日的石油供应,当时的回报率为51%,因为供应从未赶上
需求,而美国年底前必须动用战略石油储备。

  此外,OPEC增加的任何石油供应将有助于弥补其他地区石油产量的减少,但这也将降低
OPEC的剩余产能。

  高盛分析师不理会任何有关需求破坏的担忧,反而描绘了油价上涨的前景。高盛分析师
写道,对于经济增长的担忧是暂时的,实际的石油需求依然强劲。在经济衰退发生之前,
OPEC从来没有能够抓住经济周期后期的需求增长来补充库存。即使经济增长进一步减速,也
只会让全球GDP增长率下降到2.5%,也能平衡石油市场。

  高盛还补充称,油价上涨往往会导致新兴市场信贷扩张,进一步推动经济增长。换句话
说,大宗商品价格上涨对许多新兴市场经济体有利。在经济衰退之前,这些经济体的经济增
长将持续一段时间。油价上涨导致产油国过剩储蓄增加,美元流动性增加,以及美元信贷增
加。这进而提振新兴市场的需求,并导致油价上涨。

  所有这一切都意味着,大宗商品高回报的势头很强劲。在过去的10年中,大宗商品投资
者的回报是最高的,甚至超过了2011年阿拉伯之春给利比亚造成供应冲击时的回报率。高盛
认为,这一周期与众不同,因为油价上升是由强劲需求推动的,而非意外的供应中断。除此
之外,供应中断的风险现在也出现了,这使得油价前景好于预期。

  美国是石油供应增长的唯一来源,可能填补石油产量的缺口。但是,即使是产量丰富的
美国页岩油行业,也无法解决供应短缺的问题。到明年,管道限制可能会减缓二叠纪盆地石
油产量的增长。

  高盛分析师写道,如果OPEC和俄罗斯不采取积极行动,市场很可能仍将处于供应短缺状
态,库存将在2019年第一季度达到关键操作水平。

  高盛认为,油价上涨的主要因素是其基本面因素的改善。石油需求仍保持旺盛,但OPEC
成员国减产使得供给减少,供求失衡推升油价上涨。除非美国页岩油增产出现更大幅度的增
长来缓解供应问题,但运输管道容量限制了其出口。高盛还补充称,OPEC成员国弥补伊朗石
油出产受限需要一段时间的适应。

  机构预测油价将进一步上涨

  除了高盛,还有很多机构也给出了未来油价的预测,多数认为其将继续上涨。

  国际能源署(IEA)表示,伊朗和委内瑞拉原油产量下降可能致油价大涨。该机构在最
新公布的月度报告中表示,伊朗和委内瑞拉可能出现的石油供应中断让石油交易商将注意力
转向地缘政治,而非基本面。IEA警告称,任何的供应缺口都可能导致油价飙升。

  IEA石油行业及市场部门主管Neil Atkinson表示,到2018年底,委内瑞拉产量可能比
现在低数十万桶/日。如果委内瑞拉的原油产量下降与制裁实施导致的伊朗出口大幅下降同
时发生,这将对油市构成挑战。

  澳新银行表示,油价有进一步上涨的空间。澳新银行表示,地缘政治依然对油价形成支
撑,库存的意外下降也进一步推升了油价。美国原油库存的下降再一次引起了市场对于美国
驾车高峰期原油供给的担心,因为这段时间原油需求往往出现显著的增加。

  摩根士丹利(53.92, -0.95, -1.73%)则认为,2020年布油价格将升至90美元/桶。摩
根士丹利全球石油策略师Martijn Rats表示,由于对柴油及航空燃料的需求飙升,2020年
布油价格将升至90美元/桶。

  摩根士丹利预计,未来几年,中间馏分油供应收紧将导致原油价格上涨,尤其是像布伦
特这样的原油价格。该行预估,2020年之前,全球原油产量需增加57万桶/天,以满足日益
增长的馏分油消耗,摩根士丹利认为这是不可能的。

 
3   [deer2005 于 2018-05-17 11:14:13 提到] [FROM: 2606:a000:408b:80f0:.]
布伦特原油价格破80美元大关 创2014年11月以来新高

  澎湃新闻见习记者 海阳

  美国退出伊核协议,对伊朗重新施加最严制裁,令国际原油供给再度吃紧。受此担忧影
响,7月交割的布伦特原油期货价格北京时间18时许突破80美元大关,一度涨至80.18美元/
桶,刷新2014年11月以来的最高纪录。

  另一方面,美国WTI原油期货价格上涨0.57%,至72.06美元/桶,同样创下了2014年11
月以来的新高。

  本月特朗普总统决定让美国退出伊核协议,并恢复对伊朗的制裁。伊朗这个OPEC(石油
输出国组织)第三大产油国产出可能受限。受此预期影响,国际油价开始飙升。

  法国道达尔(64.12, 0.91, 1.44%)公司发出警告,如果道达尔不能从美国制裁中获得
豁免,则会考虑取消其在伊朗的一个价值数十亿美元的石油开采项目。

  此外,近几个月,委内瑞拉原油产出的下跌也为市场带去更多涨价因素。

  “对于地缘政治纷争升级的忧虑已经近在眼前。” 宝盛集团大宗商品行业主管诺伯特·瑞
克(Norbert Ruecker)说,“在美国退出伊核协议之后,原油供给的未来就成了我们心中
的头等大事。”

  近几个月来,受需求高涨与主要产油国产出下滑双重影响,全球原油与成品油库存已经
急剧下跌。而随着驾车高峰的夏季临近,油品库存预计还将进一步下跌。伯恩斯坦公司的分
析师认为,这一趋势抵消了美国页岩油产量的增加,“虽然美国产油量和活跃钻机数量大幅
上升,但我们依旧认为,在进入用车高峰的夏季之后,原油库存会继续下滑。”

  近日,多家银行上调了对原油的估价。它们同时在报告中指出,这一调整是受供给紧缩
与旺盛需求影响。

  IEA(国际能源署)警告,高涨的油价会对消费产生冲击。IEA同时下调了此前对于
2018年石油需求日增量的预测,从150万桶/日增量下调至140万桶/日增量。

  亚洲对于石油的需求已经达到了历史最高点。而受价格上涨影响,今年亚洲预计将在购
买原油上花费1万亿美元,这一数字大约是2015年与2016年市场低迷时的两倍。

  IEA表示,2018年全球石油需求将达到9920万桶/日,而美国高盛(241.6365, 0.68,
0.28%)集团则认为今年夏天这一数字将达到1亿桶/日。
 
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